V pretekoch o absolútnu dominanciu v oblasti umelej inteligencie spoločnosť Nvidia v roku 2026 opäť prepisuje pravidlá hry. Tentoraz sa jej pozornosť upriamila na fyzikálne limity prenosu dát. Spoločnosť oznámila masívnu, viacročnú strategickú investíciu v celkovej hodnote 4 miliardy USD, ktorú rovnomerne rozdelila medzi dvoch kľúčových hráčov v oblasti optiky a fotoniky – spoločnosti Lumentum a Coherent.
Strategické piliere optiky
Nvidia rozdelila svoj kapitál veľmi precízne. Do spoločnosti Lumentum smerujú 2 miliardy USD s cieľom posilniť výskum a vývoj v oblasti sietí pre cloud computing a AI infraštruktúru. Súčasťou dohody je aj viacmiliardový záväzok odberu komponentov, čím si Nvidia garantuje prednostný prístup k pokročilým laserovým technológiám, ktoré sú nevyhnutné pre vysokorýchlostnú komunikáciu v dátových centrách.
Výkonnosť ceny akcií spoločnosti Coherent za posledných 5 rokov*
Výkonnosť ceny akcií spoločnosti Lumentum za posledných 5 rokov*
Paralelne s tým investuje ďalšie 2 miliardy USD do spoločnosti Coherent. Tu sa spolupráca zameriava na vývoj novej generácie kremíkovej fotoniky (silicon photonics). Táto technológia využíva svetelné častice (fotóny) namiesto elektrónov na prenos informácií priamo v čipoch a medzi nimi, čo radikálne znižuje energetickú náročnosť a zvyšuje priepustnosť dát.
Vízia Jensena Huanga
Podľa vyjadrenia CEO Nvidie, Jensena Huanga, je cieľom tejto investície urýchliť budovanie AI infraštruktúry v doteraz nevídanom rozsahu. Nvidia sa už nesústredí len na samotné čipy, ale na celú architektúru „AI tovární“ (AI factories), ktoré budú operovať na gigawattových úrovniach spotreby.
V takýchto obrovských komplexoch sa tradičné medené káble a elektrické prepojenia stávajú úzkym hrdlom kvôli prehrievaniu a strate signálu. Optické riešenia a fotonika sú jediným spôsobom, ako udržať efektivitu pri prepojení státisícov grafických procesorov (GPU) do jedného koherentného výpočtového celku.
Dôvera investorov
Finančné trhy zareagovali na toto oznámenie s nadšením, čo potvrdzuje, že investori vnímajú fotoniku ako ďalší nevyhnutný krok v evolúcii AI. Akcie spoločnosti Coherent vzrástli o pôsobivých 15 %, zatiaľ čo Lumentum si pripísalo 12 %.* Samotná Nvidia zaznamenala mierny, ale stabilný nárast o 3 %, čo odráža dôveru trhu v jej dlhodobú stratégiu vertikálnej integrácie a zabezpečenia dodávateľského reťazca. *
Výkonnosť ceny akcií spoločnosti Nvidia za posledných 5 rokov*
Zabezpečenie dominancie
Investícia do fotoniky je jasným signálom, že Nvidia sa snaží diverzifikovať svoje riziká a eliminovať potenciálne logistické prekážky skôr, než nastanú. Zabezpečením kapacít a práv na pokročilé laserové komponenty si firma vytvára nepreniknuteľnú bariéru pre konkurenciu, ktorá sa stále sústredí primárne na architektúru samotných čipov. V roku 2026 sa tak boj o prvenstvo v AI definitívne presúva z oblasti softvéru a logiky do oblasti materiálovej vedy a prenosu svetla.
* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov
Zdroje:
https://www.cnbc.com/2026/03/02/nvidia-investment-coherent-lumentum.html
